Sales - Odoo 15 Community Book

Quotation Template

Las plantillas de cotización son el formato predefinido del documento utilizado al crear una nueva cotización de ventas para enviar a los clientes como respuesta a la solicitud de cotización.Puede crear y personalizar fácilmente una nueva plantilla de cotización en el módulo de ventas de Odoo.Obtendrá acceso a la plataforma de plantilla de cotización desde el menú de configuración del módulo.

Puede habilitar la opción de plantilla de cita en el menú Configuración.Hay otra opción llamada Quotation Builder también disponible en este menú para diseñar la plantilla de cotización con bloques de construcción.

Cuando ingresa al menú de plantilla de cotización, la plataforma mostrará todas las plantillas de cotización disponibles en el módulo de ventas.Puede usar filtros y grupos por opciones en este campo para aliviar el proceso de búsqueda.

Para obtener una vista detallada de la plantilla, puede seleccionar el respectivo y Odoo le permite usar el botón Editar si desea cambiar los datos en las plantillas disponibles.Puede reutilizarlos mientras crea pedidos de ventas apropiados o de lo contrario puede crear fácilmente uno nuevo seleccionando el botón â CREATE '.

Puede crear plantillas de cotización para cada pedido según sus requisitos.Al hacer clic en el botón â CREATEâ, se le dirigirá a una nueva ventana de creación donde puede configurar detalles sobre la nueva plantilla de cotización.

En los campos especificados, puede agregar el nombre de la plantilla de cotización junto con la validez de la cita en particular.En la pestaña Líneas, puede agregar productos seleccionando la opción "Agregar un producto.Un nuevo campo parecerá agregar el nombre del producto, descripción, cantidad y unidad de medida.Del mismo modo, puede agregar secciones y notas a esta plantilla haciendo clic en la "agregue una sección y agregue un botón de nota respectivamente.

En la pestaña Productos opcionales, puede agregar productos opcionales ofrecidos por la compañía a los clientes junto con el producto principal.

Al hacer clic en el botón  Agregar una línea, puede agregar productos, descripción, cantidad y unidad de medidas en este campo.

La pestaña de confirmación le ayudará a establecer confirmaciones con respecto a la cita.Puede habilitar la firma en línea y las opciones de pago en línea para confirmar los pedidos automáticamente.También puede configurar una plantilla de correo electrónico que se enviará en la confirmación.

También puede encontrar un campo de descripción en esta plataforma para agregar términos y condiciones predeterminados con respecto a este pedido de ventas en particular.Después de agregar todos los detalles a la plantilla de cotización, puede hacer clic en el botón â Guardar "para guardar la plantilla.

Después de guardar la plantilla, el Odoo le proporcionará una opción para diseñar su plantilla recién creada.La opción de constructor de citas en el menú Configuración lo ayudará a habilitar la opción de plantilla de diseño en esta plataforma.

Puede usar el botón de plantilla de diseño en la ventana para pulir su plantilla de cita.Al hacer clic en este botón, Odoo lo dirigirá al sitio web para diseñar la plantilla.

Usando el botón â EDIT "dado en la esquina superior derecha de la ventana, puede comenzar a personalizar y diseñar su plantilla de cotización.